ЛУКОЙЛ разместил на Лондонской бирже бонды на 2,3 млрд долларов

Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков, банк выступил соорганизатором размещения. Книга заявок на бонды превысила 4,7 млрд долларов, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на 1,15 млрд долларов на 5,5 года и на 1,15 млрд долларов на 10 лет соответственно.

Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок.

По словам Д. Шулакова, выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России

Это крупнейшее размещение ЛУКОЙЛа на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 млрд долларов на 10 лет, размещенного в апреле 2020 года по ставке 3,875%.

 Как следует из проспекта эмиссии еврооблигаций, ЛУКОЙЛ добывает нефть в России, Азербайджане (конденсат), Египте, Ираке, Казахстане, Узбекистане (конденсат) и Республике Конго.

За первое полугодие 2021 года компания добыла 290 млн баррелей нефти или 39,3 млн тонн, из которых 36,5 млн тонн было добыто в России.

Компания владеет НПЗ в России, Болгарии, Италии и Румынии, а также 45% в НПЗ в Нидерландах.